要紧的事情说三遍，拿稳拿稳拿稳，这个板块大周期还是到了。前天东谈主工智能起来之后，今天进展的相等乏力。接下来我们是否还不错不竭关爱这个板块？

当先我们看，第一块等于所有这个词存储芯片。这一波崔发的要素，也等于巨头的一个团结，激发了所有这个词见识股的这种爆发。把柄外媒的一个报谈，慨侠和西部数据正在加速团结谈判，而且操作定往返结构。我们知谈这两家公司一朝团结的话，它将有可能收尾全球三分之一的散存商场。

全球存储芯片商场的一个暴跌，以及供给的这个饱胀，给全球所有这个词公司是带来了千里重的打击。本年在一月的时候，两边是重启了谈判的一个这种意向。无非等于思去去库存或者说激活这个商场。因为现时来说，所有这个词存储芯片需求仍然是保握较低的水平的。然则在供给端，大厂商齐在主动进行去组成以及减产。

说这个领域，现时所有这个词存储行业是处于加速处分的这样一个阶段。最近两天哎是有所进展的，讲明这个位置，它的这种触底还是是完成了。在接下来是很有可能会结束迫切的一个建树。鄙人半年跟着需求的触底反弹，联系领域的公司将会走出高成长的这样一个趋势。

我们不错看到，其实关于所有这个词半导体，终点是关于存储行业，哎我们是给全球反复讲了好屡次的。因为半导体领域有好多，我们笃定要作念就作念最强的。关于所有这个词题材，我们一定要保握足够的耐性。

“脚上有对应点连接人体脏腑的12条经脉，有6条起于足部，双脚分布有60余个穴位。”刘洋表示，热水泡脚犹如这些穴位一样，有推动气血运行、温煦脏腑、滋补元气、通畅血脉、消除疲劳的作用。“足浴时可以加入红花、艾叶、透骨草等温经通络药物，有助于温暖全身，改善手脚冰凉的症状。”

广东省名中医、广东省中医院脾科学术带头人黄穗平7月在《国医大讲堂》上分享，脾胃虚弱的人有诸多明显症状，可以从4个部位对照自查。

我们看到为什么会一直会看好这个题材？我们从它的一个底层逻辑来看，供给端以及需求端两块齐是到了一个拐点。当先从供给端的话，跟着库存的减少，以及模组厂商库存的见底，讲明这个去库存后果还口角常权臣的，从需求端来说，做事器新时间的cpu以及a i需需求的增多。

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所有这个词存储高性能的高密度的这些模组需求将会大大擢升。我们不错看到数据，所有这个词存储器价钱是还是接近了下行周期的底部。瞻望在接下来二三季度将会迎来大鸿沟的拐点。好多公司齐有可能会初始走向盈利。

是以说关于这个题材，我们一定要给点耐性给少量信心。只好这样的话，你才不会错过这样的一个行情。因为当作半导体来说，它这个题材是极度磨东谈主的哈如果说你莫得足够的耐性，很有可能你错过了一场又一场的大行情。

接着我们就来看一下所有这个词这个半导体的时期面。我们亦然反复给他强调了，跟着三浪走完之后，现时在这个区间其实它是属于横盘的一个阶段。

这个位置我们看到在这个礼拜当中，这里是有不休的阻力在进行介入的我们看到从浪一、浪、二、浪三这些三波走势，我们就不错了了的发现，终点是浪三的时候，主力介入的经由口角常高的，它不会松弛的就离开这个商场。

仅仅说现时所有这个词商场干线相等唠叨，还有东谈主气比拟涣散，莫得约略汇聚。如果说在接下来向所有这个词大盘企稳了，而且所有这个词资金初始速即回流了，东谈主气回笼这种关于所有这个词半导体的这种冲击口角常相等大的。

是以说从这个时期面来说，其实现时来说也口角常好的一个这样一个趋势，亦然抄底的好时机嘛。从所有这个词这个半导体这个周期表面来讲，无论是从这个宏不雅照旧这个中不雅来看，所有这个词半导体这个大题材，它亦然具备配置的时刻节点的。

我们看到所有这个词半导体的题材亦然出现了底部回转的趋势。而且我们知谈半导体景气度拐点是好意思以这个好意思元利率挂钩的是息息联系的。主若是在于半导体与全球的g d p其实是良好邻接的。跟着好意思元加息预期的收尾，半导体就有可能像经济雷同干预所有这个词复苏的这样一个周期。

天然说它的估值还是来到了历史的中位水平，是以说我们这个位置它是不错值得我们去进行配置的。从所有这个词中期来说，现时所有这个词行业去库存阶段还是行将要收尾了。我们看到上游的联系的这种轮能源还是是降至了这种龙高线以下。

是以说现时的位置彰着是低估了，这种复苏的一个行业口角常可期的。我们看到q三，它的所有这个词事迹有可能会迎来一个拐点。而且现时还是是出现了前低后高的这样一个趋势。是以说我们我们关于半导体仍然是看好的。仅仅说我们一定要作念好它的一个支线。

你比如说我给全球的这个存储还有这个光模块还探讨于于算，这这些齐是值得我们高度去怜爱的。天然说在这个周末，我们会侧重这三个领域，给全球去精选一些备选时。